Seu patrimônio na companhia de quem é especialista

Oferecemos uma experiência exclusiva de assessoria de investimentos e gestão de fortunas para indivíduos e famílias que buscam preservar e aumentar seu patrimônio. Isso é feito de forma personalizada e digital, unindo a robustez de uma grande instituição com o dinamismo de um family office

Soluções personalizadas

Unique

Especialistas qualificados para oferecer soluções personalizadas para proteção do seu patrimônio

Private

Alinhamento perfeito da robustez do Private Banking com a proximidade de um Family Office.

Veja o comparativo dos nossos serviços

SEGMENTODIGITALEXCLUSIVAADVISORYUNIQUEPRIVATE
PATRIMÔNIO100K-300K300K-1MM1MM-3MM3MM-10MM10MM+
Carteira de investimento personalizada
Atendimento on Demand
Reuniões de Acompanhamento (A) (S) (T) (M)
Call de Acompanhamento(T) (B) (M) (M)
Monitoramento constante da carteira e oportunidades
Aplicação através do assessor
Eventos com Gestores e Analistas
Eventos Exclusivos Personalizados
Investimentos Internacionais (offshore)
Suporte a Contabilidade de Investimentos (RV)
Planejamento patrimonial sucessório
Relatório Global Consolidado
Oferta de Produtos Restritos (Investidores Profissionais)
Reunião inicial em São Paulo com XP Private e tour pela XP
Convite cortesia para a Expert XP
Área Grandes Negócios XP

(A) = Anual; (S) = Semestral; (T) = Trimestral; (B) = Bimestral; (M) = Mensal

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