Seu patrimônio na companhia de quem é especialista

Oferecemos uma experiência exclusiva de assessoria de investimentos e gestão de fortunas para indivíduos e famílias que buscam preservar e aumentar seu patrimônio. Isso é feito de forma personalizada e digital, unindo a robustez de uma grande instituição com o dinamismo de um family office

Fundo exclusivo

Alinhamento perfeito de gestão profissional e personalizada, blindagem patrimonial e benefícios fiscais.

Carteira Administrada

 Tenha uma carteira de investimentos personalizada administrada por um gestor profissional

Investimento no Exterior

Conte com o auxílio de um time com expertise internacional para diversificar seus investimentos através de aplicações diretas no exterior

Soluções personalizadas

Unique

Especialistas qualificados para oferecer soluções personalizadas para proteção do seu patrimônio

Private

Alinhamento perfeito da robustez do Private Banking com a proximidade de um Family Office.

Veja o comparativo dos nossos serviços

SEGMENTODIGITALEXCLUSIVAADVISORYUNIQUEPRIVATE
PATRIMÔNIO100K-300K300K-1MM1MM-10MM3MM-10MM10MM+
Carteira de investimento personalizada
Atendimento on Demand
Reuniões de Acompanhamento (A) (S) (T) (M)
Call de Acompanhamento(T) (B) (M) (M)
Monitoramento constante da carteira e oportunidades
Aplicação através do assessor
Eventos com Gestores e Analistas
Eventos Exclusivos Personalizados
Investimentos Internacionais (offshore)
Suporte a Contabilidade de Investimentos (RV)
Planejamento patrimonial sucessório
Relatório Global Consolidado
Oferta de Produtos Restritos (Investidores Profissionais)
Reunião inicial em São Paulo com XP Private e tour pela XP
Convite cortesia para a Expert XP
Área Grandes Negócios XP

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